La provincia emitió un bono bajo legislación de Nueva York, con una tasa del 9,45% anual y garantía de regalías petroleras. Los fondos se destinarán a cancelar deuda y financiar obras de infraestructura.
Chubut captó hoy US$650 millones del mercado global con la colocación de un bono de deuda emitido bajo legislación de Nueva York, con vencimiento a 10 años (2036), tres años de gracia y amortización trimestral a partir de 2029. El título fue emitido a una tasa del 9,45% anual, tras recibir ofertas de compra por poco más de US$2000 millones.
Según lo informado previamente, el bono tendrá una lámina mínima de US$1000 (con múltiplos de US$1000) y mantendrá una estructura garantizada con regalías de la producción de hidrocarburos. La provincia, a cargo del gobernador Ignacio Torres, es la quinta en conseguir tomar fondos del mercado internacional.
Los recursos se utilizarán para cancelar deuda financiera —en particular, recomprar el remanente de US$256 millones del Bocade 2030— y financiar obras de infraestructura consideradas clave por la gestión provincial, como el acueducto del Lago Musters y la construcción de un hospital de alta complejidad en Trelew.
Con esta operación, Chubut sigue el camino de Córdoba (dos veces), la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, distritos que ya habían captado US$3250 millones en total con seis emisiones distintas desde el año pasado.
Desde el lunes, funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia iniciaron el denominado roadshow, una serie de reuniones con bancos e inversores para explicar las características del título y sus respaldos. Entre ellos, un informe de la calificadora Moody’s que destaca que las provincias con ingresos por regalías hidrocarburíferas, como Chubut, cuentan con una “cobertura frente a la volatilidad del tipo de cambio”, lo que reduce parcialmente los riesgos asociados a la deuda en moneda extranjera.
“Fue una operación que refleja la renovada confianza de los inversores internacionales en las provincias argentinas y en estructuras financieras sólidas, incluso en un contexto global desafiante. El resultado obtenido para Chubut demuestra que, con una estrategia adecuada, es posible acceder al mercado en condiciones competitivas”, señaló Marcos Wentzel, Managing Director de Puente, entidad que participó de la colocación junto a los bancos JP Morgan y Santander, que la lideraron.